お金の悩み、
家計の見直しや資産運用を
FPに相談しませんか？
こんなお悩みはありませんか？
- 思うように貯金ができない
- 教育資金はどうやって貯めていこう・・・
- 老後の資金計画は大丈夫かな・・・
- 住宅購入を検討中、返済計画に無理はないかな・・・
- NISA・iDeCoなどで資産運用を始めたいけど難しくて少し不安
その悩み、
お金のプロが解決します。
1ライフプラン設計
あなただけのライフプラン表をFPが作成、
家計の具体的な課題・改善策が見つかります。
主な内容
- ライフプラン表を作成し、お金の流れ・教育費や老後の必要な金額を可視化
- 住宅購入のご予算、NISAの毎月の積立額の適正金額などを確認
このような方におすすめ
- まずはいつ・いくらお金が必要かを確認したい
- お金について総合的なアドバイスが欲しい
2保険の点検・見直し
ライフプランやお考えに合った、最適な保険の見直しを図ります
主な内容
- 加入中の保険の点検、改善余地がある場合は見直しまで
- 銀行や他のFPから提案された商品へのセカンドオピニオン
このような方におすすめ
- 結婚・出産・住宅購入などのライフイベントを迎えられる方
- 今の保険のままで良いのか不安な方
3住宅購入・住宅ローン
住宅購入で予算が無理のない金額になっているか、
ローンの組み方を一緒に考えます。
主な内容
- 無理のない予算を算出
- 住宅ローンに合わせたライフプラン設計
このような方におすすめ
- 理想の住宅があるが予算に不安がある
- ハウスメーカーに提案された金額が不安
4資産運用
NISA、iDeCo、投資信託など資産運用の基礎を、初心者にもわかりやすくご説明、お考えに合った資産運用を一緒に考えます
主な内容
- NISA・iDeCoのスタートをサポート
- お考えやリスク許容度、目的に合った資産運用を確認
このような方におすすめ
- 資産運用を始めたいが難しそうで不安
- どれくらいを資産運用に回してもいいかを確認したい
- 今の運用方法で大丈夫かプロの意見が欲しい
お客様の声
（30代ご夫婦 / 枚方市）
とても丁寧な方でした！ 初回の時はこちらの家計状況を丁寧にヒアリングしていただき、その翌週に、作成頂いたライフプラン表のご説明をしていただきましたが、全体的に分かりやすく、こちらが質問したことに対してもちゃんと答えてくださいました。
今後についてのご提案もしていただきましたが、こうすべきという決めつけではなく、あくまで良いと思われる選択肢をご提案してくださる方なので、将来を考える上での自分の中の選択肢を増やせてとても良かったです。
(40代女性 / 寝屋川市)
とても誠実な対応いただきありがとうございました。
実際にライフプランシュミレーションを行うことで将来を考える良い機会となりました。
またローンの相談、保険の相談どちらもできたのでよかったです。
（50代ご夫婦 / 大阪市）
とても話しやすく、話も頭に入ってきやすく説明が分かりやすかったです。
聞きだしたら、当初予定していたより聞きたい事が沢山でてきましたが、全部ゆっくり話して答えてくれました。
ご相談案の流れ
-
- STEP.01予約フォームを入力し、予約を完了する
- 下記の予約フォームにてご予約ができます（30秒）
-
- STEP.02ご相談
- お悩みをヒアリング・現状の確認をし、課題や不安を一緒に見つけていきます。
-
- STEP.03アドバイス、サポート
- 課題や不安を解消するためのアドバイスやサポート、解決策をお伝えいたします。
よくあるご質問
聞きたいことが漠然としていても大丈夫ですか？
漠然としたお悩みでも是非ご相談ください。「なんとなく将来のお金が不安」という方も非常に多いです。プロのFPと一緒に課題を見つけて不安を解消していきましょう。
相談内容によって追加の費用が発生することはありますか？
追加で費用をいただくケースは一切ございませんのでご安心ください。
聞きたい項目が複数ありますが、費用はどうなりますか？
相談内容のボリュームや項目数に関わらず、ご相談料は一律で \11,000-(税込)です。
ご相談が長時間に及ぶ、複数日に分けてのご相談になるケースもございますが、追加料金は発生いたしませんので、気になることは全てご相談ください。
子供がいても相談できますか？
もちろん可能です。ご相談室のすぐ横にキッズスペースをご用意しておりますので、落ち着いてご相談いただける環境です。
どんな相談ができますか？
お客様によってご相談内容は異なりますが、「老後のお金に不安がある」「子供の教育資金の貯め方はどうすればいい？」「加入している保険が自分に合った内容にできているか確認してほしい」「ライフプランについてプロのFPと一緒に考えてみたい」「NISAを始めたいけど、よくわからないから教えてほしい」というような様々なお悩みをいただきます。お金に関するお悩みであれば、何でもお気軽にご相談ください。
相談の場所はどこですか？
弊社の相談室でのご予約が多いです。プライバシーに配慮した個室をご用意しておりますので、落ち着いてご相談が可能です。事前のご希望で、ご自宅やカフェでのご相談も承っております。
相談時間はどれくらい？
1回あたり平均60分~90分ほどになります。お時間が長くなっても、追加料金等は発生いたしません。
相談料の支払い方法は何がありますか？
お支払いは現金のみとなります。ご来店時にご請求させていただきますので、予めご準備をお願いします。
相談の時に用意する資料などはありますか？
ご相談内容によっては「源泉徴収票」「住宅ローンの返済予定明細」「加入中の保険証券や契約内容のお知らせ」「運用中の状況がわかる資料（運用状況のお知らせやネット証券のログイン後の画面など）」をご用意いただくと、スムーズで具体的なご相談が可能です。必ずではございませんので、差支えのない範囲でご用意ください。
枚方市以外でも相談はできますか？
もちろん可能です。枚方市以外でも、寝屋川市、高槻市、八幡市、交野市、守口市などの方にもご利用いただいております。ご自宅やカフェでのご相談希望で、ご相談場所が枚方市から車で片道1時間以上の方は事前にご相談ください。
ご相談
| ID | 予約日時 | カレンダー | 状態 |
|---|
コラム
2026年8月に高額療養費制度の内容が変わります。 高額療養
相続税は「一部の資産家の問題」と思われがちですが、不動産価格
新年度を迎え、新たな環境でスタートを切られた方も多いのではな
「NISAを銀行で利用すると手数料が高くて損しますか？」とい
自動車を所有している方は自動車保険、ご自宅を所有している方は
2024年1月に制度が拡大した新NISAをきっかけに、資産運
2025年12月19日の金融政策決定会合で、政策金利が 0.