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個別相談(ファイナンシャルプランナー業務)
個別相談(ファイナンシャルプランナー業務)
お客様お一人おひとりの人生に必要なお金についてライフプランを作成しながら、一緒に考えていきます。
将来のご希望や不安ごとをお聞きしたうえで、これからの「お金」について一緒に考えます。そのうえで、お客様にあった貯蓄方法や資産運用の方法などをアドバイスします。
教育費や老後の資金、住宅購入など気になっていることにテーマをしぼってご相談いただくことも可能です。
お金のことで気になっていることを気軽にプロにご相談いただけます。
個別相談(ファイナンシャルプランナー業務)メニュー
- 家計診断サービス
- 教育費の積立方法アドバイス
- 住宅ローンアドバイス
- 保険の点検・見直し
- ideco・NISAアドバイス
- 資産運用アドバイス
- ライフプランニングの作成
- ふるさと納税アドバイス
料金
初回90分 | 10,000円(別途消費税) |
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2回目以降(60分) | 10,000円(別途消費税) |
※セミナー参加者、クライアント様またはクライント様からのご紹介の方は無料です。